Контрагенты в МойСклад Беларусь: управление поставщиками и покупателями

Мой склад контрагенты — это справочник покупателей и поставщиков, с которыми работает компания. В карточке контрагента хранятся контактные данные, юридические и банковские реквизиты, история взаимодействий, настройки скидок и типов цен. Система автоматически подставляет эти данные в документы продаж и закупок, позволяет звонить клиентам и отправлять документы прямо из интерфейса, а также анализировать покупателей по объёму продаж, средним чекам и прибыльности.​​

CTRLF5 помогает компаниям в Беларуси настроить работу с контрагентами в МойСклад под специфику бизнеса: от импорта существующей базы клиентов и создания групп для сегментации до настройки автоматических скидок, персональных прайс-листов и интеграции с CRM для синхронизации данных. Специалисты анализируют, какие поля важны для учёта, загружают базу контрагентов через Excel или API, настраивают правила автоматического заполнения реквизитов по ИНН и обучают сотрудников работать с карточками контрагентов. Правильно настроенный справочник контрагентов упрощает оформление документов, позволяет сегментировать клиентов для маркетинговых кампаний и даёт руководителю аналитику по каждому покупателю или поставщику.

Контрагенты в МойСклад используются для хранения данных о покупателях и поставщиках и автоматического заполнения документов. В карточке указываются наименование, контакты, юридические и банковские реквизиты, фактический адрес доставки, настройки скидок и персональных цен. При создании заказа, счёта, приёмки или отгрузки система подтягивает эту информацию в документ, а менеджер может позвонить клиенту или отправить ему письмо прямо из карточки.​​

МойСклад позволяет анализировать покупателей по различным параметрам: объём продаж за период, средний чек, прибыльность, купленные товары, последнее взаимодействие. На основе анализа можно сформировать сегмент клиентов и отправить им персональную email-рассылку, создать задачи для менеджеров или настроить индивидуальные условия. Для каждого контрагента доступна история документов, что помогает быстро посмотреть все заказы, отгрузки, счета и взаиморасчёты.

Как добавить контрагента в мой склад: перейдите в раздел «Контрагенты → Контрагенты» и нажмите кнопку «+Контрагент». Укажите наименование, телефон и email — они нужны для связи и отправки документов. Для автоматического заполнения юридических реквизитов введите ИНН и нажмите «Заполнить реквизиты по ИНН» — система найдёт и добавит остальные данные из государственных реестров.​​

Укажите банковские реквизиты, фактический адрес доставки, тип цен и персональные скидки — эти данные автоматически подставятся в документы продаж. Если у контрагента есть дисконтная карта, её номер можно указать в карточке, чтобы автоматически выбирать клиента в Рознице при сканировании карты. К карточке можно прикрепить файлы: договоры, накладные, акты сверки.​

После заполнения всех нужных полей нажмите «Сохранить», затем «Закрыть». Контрагента также можно создать прямо при оформлении документа: в поле выбора контрагента начните вводить название и нажмите «Создать нового». Если у вас уже есть база клиентов в Excel, быстрее воспользоваться импортом.

Перезвоним и согласуем удобные для Вас время и дату для аудита

Мой склад контрагенты поддерживают группировку: каждому можно присвоить несколько групп для сегментации по статусу, региону, каналу привлечения или другим критериям. Для групп удобно настраивать персональные скидки, списки рассылок и фильтровать отчёты. Группу можно указать при создании карточки вручную или выбрать из списка; для создания новой введите название и нажмите Enter.​

Импорт контрагентов из Excel выполняется в разделе «Контрагенты → Контрагенты» через кнопку «Импорт». Скачайте пример файла, заполните его данными вашей клиентской базы: наименование, телефон, email, ИНН, адрес, группы. Затем загрузите файл обратно в систему — МойСклад автоматически создаст карточки контрагентов с указанными данными. Если нужно обновить существующих контрагентов, отметьте опцию «Обновить только существующих».​​

При интеграции с CRM-системами контрагенты синхронизируются автоматически: при создании заказа система ищет контрагента по ИНН, телефону или email, и если не находит — создаёт нового с данными из CRM. Выгружаются имя, пол, контакты, адрес, тип (физлицо, юрлицо, ИП), юридические и банковские реквизиты.

Как добавить контрагента в мой склад и настроить автоматизацию работы с клиентской базой: CTRLF5 помогает компаниям загрузить существующую базу покупателей и поставщиков через импорт, создать группы для сегментации по нужным критериям, настроить персональные скидки и типы цен для каждой группы. Специалисты настраивают автоматическое заполнение реквизитов по ИНН, проверку контрагентов на актуальность данных, интеграцию с CRM и маркетинговыми сервисами для синхронизации клиентской базы.​​

Настраиваем правила работы с контрагентами: кто из сотрудников видит всех клиентов, а кто только своих; как формируются персональные прайс-листы; как автоматически отправляются документы на email покупателя после оформления заказа. Обучаем менеджеров быстро создавать карточки контрагентов, звонить клиентам и отправлять документы прямо из МойСклад, использовать фильтры для поиска нужных покупателей и анализировать историю взаимодействий.​​

После настройки команда работает с единой базой контрагентов, видит историю заказов и платежей по каждому клиенту, может сегментировать покупателей для маркетинговых акций. Руководитель получает аналитику по покупателям: кто приносит наибольшую прибыль, какой средний чек, как часто покупают и какие товары предпочитают.

Если вам нужна помощь с настройкой работы с контрагентами в МойСклад, оставьте заявку на консультацию. Специалисты CTRLF5 загрузят вашу клиентскую базу, настроят группы и скидки, подключат интеграции для автоматической синхронизации. Получите бесплатную консультацию и помощь с настройкой контрагентов.

Автоматизируйте складской учёт, розничные продажи и интеграции с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет. Подберём оптимальный тариф МойСклад, настроим систему под ключ и обучим персонал эффективной работе.

Проанализируем ваши задачи, подберём решение и рассчитаем стоимость внедрения. Оставьте заявку — перезвоним в течение часа.